Comment créer un rapport hebdomadaire automatique en 1 journée
Chaque lundi matin, le même rituel : ouvrir le CRM, noter les chiffres de vente. Ouvrir l'outil de support, compter les tickets. Ouvrir Google Analytics, relever le trafic. Ouvrir la comptabilité, noter les encaissements. Compiler tout ça dans un tableau, le mettre en forme, l'envoyer à l'équipe.
30 à 45 minutes. Chaque semaine. 52 fois par an. Soit entre 26 et 39 heures par an passées à assembler des informations qui pourraient s'assembler toutes seules.
Ce que Make fait à votre place
Make se connecte à chacun de vos outils, récupère les données définies, les compile dans un format lisible, et vous envoie le rapport — par email ou sur Slack — automatiquement chaque lundi à l'heure de votre choix. Sans intervention de votre part.
Le rapport peut contenir exactement ce que vous voulez : chiffre d'affaires de la semaine, nombre de nouveaux clients, tickets support ouverts et fermés, objectifs de vente atteints ou non, indicateurs clés de votre métier.
Les 4 étapes pour mettre ça en place
Étape 1 — Définir vos indicateurs (1h)
Avant de toucher à Make, listez les 5 à 10 chiffres que vous voulez voir dans votre rapport. Soyez sélectif : un bon rapport hebdomadaire n'a pas besoin de 30 indicateurs. Il a besoin des indicateurs qui vous permettent de décider.
Étape 2 — Vérifier les connexions disponibles (30 min)
Vos outils sont-ils connectés à Make ? La grande majorité des outils utilisés par les PME suisses le sont : Pipedrive, HubSpot, Airtable, Google Sheets, Zendesk, Stripe, WooCommerce, Bexio… Vérifiez simplement que chaque source de données a une intégration Make disponible.
Étape 3 — Construire le scénario Make (3 à 4h)
C'est la partie technique. Make vous permet de construire visuellement le flux : récupérer les données de chaque source, les formatter, les assembler dans un message ou un document. C'est cette étape qui prend le plus de temps lors d'une première configuration.
Étape 4 — Programmer et tester (1h)
Vous planifiez l'exécution du scénario (chaque lundi à 7h30 par exemple), vous testez avec de vraies données, vous vérifiez que le format est lisible. C'est prêt.
Un exemple concret
Un directeur commercial que j'ai accompagné recevait désormais chaque lundi à 8h un message Slack contenant : le CA de la semaine vs objectif, les 3 plus grosses opportunités en cours, le nombre de prospects contactés, et les devis en attente de réponse depuis plus de 7 jours.
5 lignes. Les informations exactes dont il avait besoin pour préparer sa réunion d'équipe du lundi. Temps de préparation passé de 40 minutes à zéro.
Ce qu'il faut prévoir
La mise en place prend une journée la première fois, surtout si vous n'êtes pas familiarisé avec Make. Ensuite, modifier le rapport (ajouter un indicateur, changer la fréquence) prend 15 minutes.
Le coût mensuel de Make pour ce type de scénario est généralement inférieur à 15 CHF/mois.